Dos mujeres traviesas se divierten

The Ballad of Johnny Nathan Part 1. A medida que la década de 1950 se convierte en la de 1960, el decadente cantante de doo-wop Johnny Nathan se encuentra sin público, y su relevancia musical se desvanece más rápido que su dignidad. Mientras un deprimido Johnny contempla dejar el negocio de la música, se le acercan dos ex fans, Abigail Mac y Jessa Rhodes vestidas a la altura de la moda flower power. Abigail y Jessa arrastran a Johnny a un amor hippie, donde le dejan boquiabierto al darle LSD y mostrarle lo sucio que puede ser el amor libre.